相続税申告を当事務所を通じて行うメリット

本年は、本当に多くの相続手続きのお手伝いをさせてもらいました。

その中で今年は、相続税の申告が必要な方が多かったです。

当事務所では、提携先の税理士事務所と一緒に業務を行って行くことが多いのですが、当事務所を通じて相続税申告を行うメリットについて書いてみたいと思います。

相続税の申告を行う上で主な業務
  • 相続人の特定(戸籍の調査)
  • 財産の調査(不動産の調査・評価、金融資産の調査、その他財産の調査)
  • 遺産分割方法の決定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税の計算、申告

相続税の計算・申告は、ソフトがやってくれるので難しくありませんし、財産(遺産)額・相続人の数が決まっていれば、誰が計算しても同じです。

相続税申告業務の中で、難易度が高かったり、相続税の税額に特に影響を及ぼすのが、次の3つです。

  • 不動産の調査・評価
  • 預貯金の調査(特に名義預金)
  • 遺産分割の方法

その中で多くの税理士が苦手にしているのが『不動産の調査・評価』です。

この不動産の評価は、私が見てきたものでも申告する税理士によって評価額が数千万違う場合もあります。

(税金の額でも数百万単位で違うことがあります)

普段慣れていない業務のため苦手にしているところが多く、見積り金額が大きくなることも多いです。

この『不動産の調査・評価』を当事務所でしたら、一般的な税理士事務所の半分程度の金額で行うことができます。

税理士事務所に、いきなり相続税申告の見積りをするより

当事務所で不動産調査(財産目録作成を含む)を行った上で、相続税申告の見積りを取った方

当事務所の報酬を含めても全体の金額が安くなるケースがほとんどでした。

不動産の調査・評価は、当事務所と税理士がタッグを組んでやることで、評価額を大きく下げることができるケースも多いです

相続税申告で不動産が多いという方は、ぜひ一度ご相談ください!

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